Sabe quando a gente monta um quebra-cabeça? No começo, tudo parece uma bagunça, peças espalhadas e sem conexão.
Mas, quando você começa a usar as estratégias e ferramentas certas, tudo vai se encaixando e a imagem começa a aparecer?
Assim como uma calculadora precisa das teclas certas para chegar ao resultado desejado, as empresas de contabilidade também precisam das ferramentas de marketing certas para alcançar o sucesso.
Essa é a verdade nua e crua! Ser um bom contador não é o suficiente para conquistar e manter clientes; agora, é fundamental se apresentar de forma impecável e mostrar o valor do seu serviço, após seu cliente vir até você.
E olha, não é só sobre atrair novos clientes não! É também, sobre criar e manter um relacionamento saudável com eles.
Já ouviu aquele ditado “quem não é visto, não é lembrado”? Pois é, o marketing para contabilidade, quando bem feito, garante que sua empresa não só seja vista, mas lembrada, escolhida e recomendada!
Agora acompanhe as principais ferramentas de marketing para contabilidade que você deve usar se quiser ter mais clientes, produtividade e aumentar seu faturamento.
- WordPress + Elementor
- Google Analytics
- Google Tag Manager
- Microsoft Clarity
- Google Meu Negócio
- Bing Places
- Hubspot
- MoskitCRM
- PipeDrive
- Trello
- Monday
- ActiveCampaing
- MailChimp
- Pluga
- Zapier
- N8n
- Reportei
Site
Você já buscou algo na internet antes de tomar uma decisão? Pois é, seu cliente faz o mesmo.
Ter um site para sua empresa de contabilidade é como ter uma vitrine em uma grande avenida movimentada. Mesmo que você tenha o melhor serviço do mundo, se as pessoas não conseguirem te encontrar ou entender o que você oferece, de que adianta?
O site é o seu cartão de visitas digital, a primeira impressão que muitos terão da sua empresa. Assim, seus potenciais clientes descobrem seus serviços, entram em contato e até mesmo tiram dúvidas.
Sem falar no poder do conteúdo: artigos, dicas e informações relevantes podem posicionar você como uma referência no mercado contábil. Veja algumas ferramentas essenciais para ter o site.
WordPress
O WordPress é como se fosse a fundação e as paredes da sua casa digital. É uma das plataformas mais populares e confiáveis para construção de sites.
Ele é flexível, amigável e tem uma comunidade gigante que está sempre produzindo plugins e temas que facilitam a vida de quem tá montando um site, tornando vários processos simples que podem ser realizados em poucas horas.
Elementor
O elementor é um construtor de páginas para WordPress. Pensa nele como os móveis e a decoração da sua casa. Com ele, você pode personalizar seu site de maneira intuitiva, arrastando e soltando elementos facilmente, sem precisar ser um expert em programação.
Ele dá aquele charme e funcionalidade que seu site precisa. E o melhor? Ambos são ferramentas que, com um pouco de dedicação e estudo, você mesmo pode gerenciar, mantendo seu site sempre atualizado e alinhado às necessidades do seu negócio contábil.
Mas se quer algo profissional, a contratação de um especialista é indispensável, ok?
Análise da dados
Como contador, sabe muito bem a importância dos números, certo? Agora, leve essa mentalidade para o marketing.
No mundo digital, cada clique, visita no seu site, cada interação nas redes sociais, tudo isso gera dados, principalmente se você faz tráfego pago para seu escritório de contabilidade. E esses dados? São o ouro da nossa era!
Sem dados não há alinhamento e melhorias, são eles que nos movem e guiam. Por isso somos referência quando o assunto é agência de tráfego pago no mercado!
Analisar esses dados é como ter um superpoder de enxergar o que está por trás do comportamento dos seus clientes.
Sabe aquela história de “atirar no escuro”? Com uma boa análise, os tiros são certeiros! Você saberá onde colocar seu dinheiro para obter o maior retorno possível.
Além disso, ao entender o que seu público quer, você pode criar conteúdos, evita erros que comprometem sua campanha de marketing, fazendo campanhas mais assertivas que realmente atendam às necessidades e desejos do público alvo.
Analytics
Olha só, você pode ter as melhores campanhas, um site maravilhoso e conteúdos incríveis, mas se não souber o quanto está sendo assertivo, tudo pode se tornar um tiro no escuro. E aí entra o analytics.
Com ele, você consegue ver de onde seus visitantes estão vindo, quais páginas eles visitam mais, quanto tempo ficam, e até onde “desistem” e saem do site.
Além de conseguir identificar quais estratégias trazem mais retorno, se a página de vendas está com boa conversão, se os anúncios online estão indo bem e onde é melhor investir e até perceber tendências de comportamento dos seus clientes.
Google Tag Manager
Com o GTM você insere e atualiza tags no seu site, vinculado aos anúncios da campanha de maneira super simplificada, sem precisar mexer diretamente no código-fonte.
Tags são basicamente pequenos pedaços de código que coletam informações específicas e as enviam para plataformas terceiras, como o próprio Google Analytics, ferramentas de remarketing, conversão e muitas outras.
Através da tag do pixel do Facebook por exemplo, conseguimos estabelecer um gatilho para que essa tag seja ativada como quando alguém clica em seu anúncio no meta ads
Mas, por que isso é tão útil?
Primeiro, porque economiza um tempão. Em vez de pedir para um desenvolvedor inserir ou modificar cada tag, você pode fazer isso diretamente no GTM de forma rápida e fácil.
Segundo, ele dá uma flexibilidade gigante, permitindo que você teste, valide e lance novas tags quando quiser. E terceiro, ele ajuda a evitar erros. Pensa comigo: é muito mais seguro fazer alterações através de uma interface amigável do que mexendo diretamente no código do site.
Microsoft Clarity
Sabemos a importância de ficar de olho nos dados na estratégia de marketing, certo?
Olha, a coisa vai um pouco mais além do que só coletar números. A verdadeira mágica está em interpretar esses dados, entender o que seus clientes estão querendo te dizer e, claro, ajustar sua estratégia de acordo.
Cara, o Microsoft Clarity é uma ferramenta que usa óculos mágico!
Iremos ver exatamente como os visitantes se comportam no seu site. Imagine poder assistir a um replay das ações dos usuários, entender onde eles clicam mais, onde ficam confusos ou até onde desistem da navegação? Pois é isso que o Clarity te entrega!
Os heatmaps ou mapas de calor do Clarity são uma maravilha. Eles basicamente pintam as áreas “quentes” do seu site, aquelas que os usuários mais interagem.
É informação pura sobre onde você deve colocar seus principais calls-to-action ou banners em suas páginas.
Além disso, as gravações de sessões são como uma janela para a experiência do usuário. Você consegue ver onde eles se demoram, onde rolam mais rápido e até onde eles abandonam a página.
É uma chance incrível de entender as dificuldades que seus visitantes podem estar enfrentando e trabalhar para melhorar.
Marketing local
Só quem sabe a importância de fazer marketing para contabilidade da maneira certa, entende que o marketing local, é como aquele tempero especial que nossa avó usa na comida: muita gente não vê, mas faz toda a diferença!
No seu caso, com uma empresa de contabilidade, isso se torna ainda mais crucial. Pensa comigo, muitas empresas e pessoas físicas preferem trabalhar com contadores que estejam perto, que eles possam visitar, conversar olho no olho e sentir aquela segurança de que seus documentos e informações estão em boas mãos, concorda?
Investir no marketing local é como ser o preferido da região! É fazer com que, quando alguém da região pensar em serviços contábeis, o nome da sua empresa venha imediatamente à mente, para isso veja as melhores ferramentas.
Google meu negócio
O Google Meu Negócio é sua vitrine virtual para quem está procurando serviços na sua região. Sabe quando alguém pega o celular e digita “contabilidade perto de mim”? Pois é, com um perfil bem configurado no Google Meu Negócio, sua empresa vai aparecer ali, bem na cara do cliente, junto com todas as informações que ele precisa: endereço, horário de funcionamento, telefone.
Além disso, tem um ponto importante, as avaliações de outros clientes, meu caro, esse é outro ponto crucial!
Já percebeu como muita gente, antes de decidir onde comprar ou qual serviço contratar, dá aquela espiada nas estrelinhas e nos comentários? Então, incentivar seus clientes satisfeitos a deixar avaliações positivas é uma maneira poderosa de construir confiança com quem ainda não te conhece.
Outra coisa bacana é que no Google Meu Negócio você pode postar fotos do escritório (que é importante tanto para o google como para o usuário) e até mesmo responder dúvidas e interagir diretamente com quem te procura. É uma forma dinâmica de mostrar que está ali, ativo e pronto para ajudar.
Isso tudo é gratuito! Não tem desculpa para não estar lá, né? Ter um perfil no Google Meu Negócio é como colocar uma placa luminosa na porta do seu escritório. Só que, ao invés de atingir apenas quem passa pela rua, você alcança todos que estão buscando online pelos serviços que você oferece.
Bing Places
Já que estamos nesse embalo de visibilidade local, não posso deixar de mencionar o bing places, ferramenta que muita gente subestima, mas que pode ser um ás na manga!
Isso mesmo! Sei que o Google domina a maior parte das buscas, mas não podemos esquecer que uma parcela das pessoas (e potenciais clientes!) usa o Bing como motor de busca. Então, por que não aproveitar esse terreno também, né?
O Bing Places funciona de maneira bem similar ao Google Meu Negócio. Basicamente, é sua empresa virtual online para a sua empresa no motor de busca da Microsoft. Quando alguém busca por “escritório de contabilidade” na sua cidade pelo Bing, você quer que sua empresa apareça lá, certo? E o melhor, assim como o Google Meu Negócio, é gratuito.
O que é legal do Bing Places é que ele tem um visual bem limpo e permite que você adicione um monte de informações sobre seu negócio. Pode colocar fotos, horários de funcionamento, detalhes de contato, e até mesmo linkar diretamente com o seu site. E, assim como no Google, as avaliações dos clientes são fundamentais.
Vendas e relacionamento
A gente já falou de várias ferramentas pra te ajudar a se destacar na internet, mas agora eu quero entrar em um tema que, na minha opinião, é o coração de qualquer negócio: vendas e relacionamento com o cliente.
Pense nas ferramentas de vendas e CRM (Customer Relationship Management) como o seu melhor vendedor.
Essas ferramentas não apenas ajudam a capturar e organizar informações dos potenciais clientes, mas também permitem que você entenda o comportamento, as necessidades e os desejos deles.
O pós-venda é fundamental, ainda mais em um ramo como o contábil, onde a confiança é tudo. Um bom CRM permite acompanhar os clientes, enviar lembretes e alertas sobre mudanças na legislação que podem afetar o negócio deles. Isso mostra que você se importa e está sempre de olho no melhor para eles.
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Hubspot
A HubSpot é uma daquelas ferramentas que, uma vez que você conhece e começa a usar, fica se perguntando: “Como eu consegui viver sem isso até agora?”
Basicamente ela possui grande parte das ferramentas dos CRMs, desde a atração de potenciais clientes, passando pelo relacionamento, até o fechamento do negócio e o pós-venda.
Você pode começar com um e-mail explicando os seus serviços, depois um convite para uma consultoria gratuita, e por aí vai. E o melhor é que tudo é medido. Você sabe exatamente como esse potencial cliente interage, o que ele lê, o que ignora, e assim consegue ajustar sua abordagem.
MoskitCRM
Agora se você está procurando uma solução mais enxuta e focada no mercado brasileiro, temos a Moskit.
Essa ferramenta de CRM tem uma pegada super intuitiva e direta ao ponto. A ideia aqui é simplificar a vida, não complicar, entende? Na contabilidade, a gente já lida com um monte de números, prazos e legislações. Então, uma ferramenta que descomplica o processo de vendas e relacionamento é uma mão na roda.
Você pode integrar com as ferramentas que já usa no dia a dia, como WhatsApp. Imagina poder registrar e acompanhar todas as interações com um cliente direto do seu whats, sem ter que ficar pulando de uma plataforma pra outra?
Além disso, você pode criar e programar respostas automáticas por lá. Então, se um cliente te mandar uma mensagem fora do horário comercial, você pode configurar uma resposta educada dizendo que vai entrar em contato no próximo dia útil.
Por fim, o suporte é em português e super rápido. Quem já teve que entrar em contato com suporte de ferramenta gringa sabe o quão valioso é ter alguém do outro lado que atende nossas necessidades o mais rápido possível.
Pipedrive
A primeira coisa que você vai notar ao dar uma olhada na Pipedrive é a visualização do funil de vendas. É tudo muito visual e de fácil compreensão.
Você consegue ver, num piscar de olhos, em que estágio cada cliente ou negociação se encontra e o que precisa fazer pra mover ele pro próximo passo. Para quem trabalha com contabilidade e tem que lidar com várias propostas e clientes em diferentes estágios, isso é um game-changer.
Outra característica bacana da Pipedrive é a automação de atividades. Você define um conjunto de ações que quer que aconteça automaticamente, baseado no comportamento do cliente. Por exemplo: se um cliente em potencial visualizar uma proposta, você pode configurar para que automaticamente ele receba um e-mail de follow-up após 24 horas.
Dá pra você ter uma análise bem aprofundada de como estão as vendas, a performance da equipe, previsões de receita, entre outros. Para um escritório de contabilidade que precisa ter os números na ponta do lápis, isso é fundamental.
A Pipedrive tem uma biblioteca gigante de integrações. Então, se no futuro você quiser conectar ela com outras ferramentas ou softwares específicos da área contábil, tem uma boa chance de já ter algo pronto te esperando.
Organização e produtividade
Se tem algo que qualquer escritório, especialmente os de contabilidade, precisa é de organização e produtividade.
Quem nunca se perdeu num mar de e-mails, compromissos, prazos fiscais e planilhas?
Ter tudo organizadinho, em seu devido lugar, é meio caminho andado. E não tô falando só de papelada e arquivos digitais. Tô falando de tarefas, compromissos, follow-ups com clientes… a lista é longa.
Ferramentas como Trello e Monday.com são mestres nisso. Elas te permitem criar quadros visuais das suas atividades, definir prazos, atribuir tarefas a membros da equipe e até integrar com outras ferramentas. É como ter um mural virtual que você pode acessar de qualquer lugar, a qualquer hora.
Trello
No Trello, você cria quadros para diferentes projetos ou áreas do seu escritório. E dentro desses quadros, você tem listas e cartões. Por exemplo, você pode ter um quadro para “Declarações de Impostos” e listas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”.
Cada cliente ou tarefa vira um cartão que você arrasta de uma lista para outra conforme o progresso. Você pode anexar documentos, definir prazos, adicionar etiquetas coloridas para organizar melhor e até mencionar membros da equipe nos cartões. É tudo muito visual e intuitivo.
Imagina ter um quadro para cada cliente, onde toda a equipe sabe exatamente em que pé estão as tarefas, quem tá cuidando do quê, e quais são os próximos passos. Sem contar que você pode integrar o Trello com outras ferramentas, como e-mail, Google Drive.
Além disso, o Trello é móvel. Tem app pra celular, então, se você tá na rua, numa reunião ou até mesmo de férias (porque ninguém é de ferro), dá pra dar uma olhadinha rápida e ver como as coisas estão andando.
Monday
O mundo contábil é um emaranhado de datas, tarefas, documentos e prazos. E se você quer ir além, se destacando no meio de tantos escritórios, precisa de uma ferramenta que não só te ajude a se organizar, mas que também otimize seus processos.
A primeira coisa que chama a atenção no Monday é a flexibilidade. Diferente de muitas ferramentas, o Monday permite que você customize seu workspace do jeito que quiser. É como montar um quebra-cabeça já com as instruções “pré montadas”, só que cada peça é uma parte do seu escritório: tarefas, projetos, clientes, e por aí vai.
Cada projeto é representado por uma linha colorida, e você pode ver o status, quem é o responsável, prazos e até o progresso de cada tarefa. Tudo bem agrupado por cores e organizado.
Mas o que realmente faz a diferença para escritórios de contabilidade é a automação. Sabe aquelas tarefas repetitivas, que te fazem perder um tempão? O Monday.com faz por você!
Por exemplo, sempre que um cliente envia documentos, você pode configurar para que uma notificação seja enviada automaticamente para o responsável. Ou ainda, quando um prazo está chegando, o sistema te avisa para não deixar passar nada.
Parece meio “antiguinho” perto dessas ferramentas todas modernas, né? Mas o e-mail para um escritório de contabilidade, ele é uma ferramenta poderosíssima!
O e-mail é o canal oficial de muita, mas muita coisa mesmo. Notificações de órgãos governamentais, trocas de documentos importantes com clientes, confirmações de reuniões. O e-mail dá uma seriedade e praticidade que poucos canais de comunicação oferecem.
Mas, acredito que já ouviu falar em e-mail marketing, certo?
Pois é, não é só para grandes empresas.
Um escritório de contabilidade pode, e deve, usar e-mails para enviar newsletters, atualizações sobre legislações, dicas financeiras e até mesmo lembretes amigáveis sobre prazos. É como dar um “alô” para seu cliente, lembrando que você está ali, sempre pronto para ajudar.
Veja algumas ferramentas que você pode utilizar.
ActiveCampaign
No mundo contábil, sabemos que os prazos e as datas são sagrados. Imagina, então, poder programar sequências de e-mails para lembrar os clientes sobre a entrega de documentos, ou mesmo para dar dicas sazonais, como sobre a declaração do Imposto de Renda?
O ActiveCampaign faz isso de maneira simples. Você define as datas, e ele se encarrega de enviar tudo no timing perfeito. Sem erros, sem esquecimentos.
A ferramenta também possui um CRM integrado. Você consegue saber quando o usuário abriu o e-mail, qual link ele clicou e até mesmo criar tarefas para o time, tudo baseado nas ações dele. É personalização ao extremo!
Dá pra separar seus clientes por tipo, região, tamanho da empresa… e enviar comunicações super direcionadas para cada um. Bacana não é?
MailChimp
Mesmo se você não manja muito de tecnologia, vai conseguir criar campanhas de e-mail sem quebrar a cabeça.
São templates prontos, ferramentas de design fáceis de usar e até a possibilidade de inserir GIFs e vídeos. Afinal, quem disse que e-mail de contabilidade precisa ser chato?
O MailChimp também consegue a segmentação da campanha. Você pode dividir sua lista de contatos em grupos. Tem aqueles clientes da área de saúde, comércio, autônomos… E, para cada grupo, você manda conteúdo personalizado. Uma dica fiscal aqui, um lembrete contábil ali…
Por fim, mas não menos importante, a automação. Assim como a ActiveCampaign, é possível programar os e-mails automáticos.
Basicamente são poucas diferenças entre as ferramentas, vai da preferência de cada um.
Integrações e automações
Pensa comigo, hoje em dia, temos um monte de sistemas e plataformas. E-mail, CRM, software contábil… E aí surge a pergunta: como fazer tudo isso conversar e trabalhar em harmonia?
É aí que entram as ferramentas de integração e une tudo!
Agora, imagina só o cenário: um cliente novo entra em contato pelo seu site, automaticamente, ele é adicionado ao seu CRM, recebe um e-mail de boas-vindas e ainda é registrado no seu sistema contábil. Tudo sem você mover um dedo.
Parece mágica? Não, é automações!
Um exemplo é o Zapier. Ele conecta aplicativos diferentes, fazendo com que informações fluam de um para o outro. E o mais legal é que você define as regras. É tipo um “se isso acontecer aqui, faça isso lá”.
E por que isso é tão bacana para escritórios de contabilidade? Bom, camarada, contabilidade tem tudo a ver com precisão e eficiência. Cada centavo, cada data, cada detalhe importa.
Então, se você pode automatizar tarefas e garantir que a informação circule certinho, sem erros, você não só economiza tempo, como eleva o padrão de serviço e qual contador não deseja isso?
Além disso, é uma questão de competitividade. No mundo de hoje, a agilidade conta muito. Seus clientes esperam respostas rápidas, processos descomplicados e, claro, segurança. E a automação, combinada com uma boa integração, garante tudo isso.
Quer conhecer algumas ferramentas de automações, continue lendo!
Pluga
Primeiramente o Pluga é brasileiro, então o suporte é mais rápido, assim como as integrações mais específicas até as burocracias e sistemas locais.
No mundo contábil, cada detalhe conta. E detalhes, como você bem sabe, têm o dom de se multiplicar em tarefas.
Agora, imagine poder conectar diferentes ferramentas integradas entre si,fazendo toda “conversação”, sem você ter que ser o intérprete o tempo todo. Pois bem, é isso que o Pluga faz.
Você recebe um pagamento via PagSeguro, e, automaticamente, o Pluga já manda as informações pro seu sistema contábil. Tudo isso sem você ter que fazer “nada!”
Vamos ser sinceros: no mundo da contabilidade, tempo é dinheiro. E, mais do que isso, tempo é tranquilidade.
Zapier
O Zapier tem uma vantagem incrível de se conectar com mais de 1.500 aplicativos! Seu escritório usa um software de contabilidade X e um CRM Y? Sem problemas! O Zapier cria um “zap” e faz com que esses dois conversem e troquem informações, sem que você tenha que entrar na jogada nem ficar “rodando atrás de informações”.
A grande jogada do Zapier é a simplicidade. Mesmo que você não seja um expert em tecnologia, dá pra criar essas conexões – ou “zaps”, como eles chamam – de forma bem intuitiva.
Eles funcionam no esquema “se isso, então aquilo”. Por exemplo: se um novo usuário entra no seu site e deixa seu email em alguma iasca digital, então adicione-o à sua lista de e-mails. Tudo automático!
E o que isso traz para o mundo da contabilidade? Uma tonelada de eficiência! Você bem sabe como é ter um milhão de tarefas e detalhes para cuidar, e o Zapier vem para aliviar essa carga. Ao automatizar tarefas rotineiras, você garante que nada caia pelo caminho, e ainda libera tempo para focar no que realmente importa: seu cliente e o crescimento do seu negócio.
N8n
Diferente do Pluga e do Zapier, o n8n tem um espírito meio “faça você mesmo”, sabe? Ele é open source, o que significa que você tem liberdade para personalizar e moldar conforme as necessidades do seu escritório.
Se você gosta de colocar a mão na massa ou tem alguém da área no seu time para adaptar as coisas ao seu jeito na ferramenta, vai se sentir em casa com o n8n.
Agora, se o termo “open source” não pra você, nesse caso vai precisar de uma profissonal.
E falando em funções técnicas, o n8n não só permite integrações entre diferentes ferramentas, como também te dá a opção de criar seus próprios módulos.
Precisa de uma função específica para lidar com documentos fiscais? Com um pouquinho de esforço, você pode criar essa integração!
Uma vez que você desenvolve ou customizar algo no n8n, isso fica salvo como um “nó”, que pode ser reutilizado em outros fluxos de trabalho
Relatórios
Reportei
Depois de falarmos dessa quantidade de dados e processos, você investindo uma grana, tempo e energia em várias estratégias, mas sem ter ideia do que está realmente funcionando? Como você vai acompanhar os resultados de todos esses números de forma simples?
É preciso ter relatórios de marketing.
O Reportei faz toda análise das ações de marketing reunindo os dados de várias plataformas, como Google Analytics, Google Serach Console, Facebook, Instagram, Linkedin, Google Ads, etc.
Ele apresenta o dashboard de forma simples de um jeito que até quem não é expert em marketing consegue entender. Nada daqueles gráficos confusos ou termos técnicos que parecem outro idioma. É informação clara, direta e, o mais importante, visual e relevante.
Para um escritório de contabilidade, isso é ouro puro! Porque com o Reportei, além de saber exatamente o ROI (retorno sobre investimento) das suas campanhas, você pode perceber tendências e ajustar estratégias.
Ah, e não podemos esquecer: os relatórios são personalizáveis. Então, se você quer focar em algo específico, como cliques em um anúncio ou conversões no site, o Reportei te entrega isso na bandeja.
Quer uma equipe para integrar todas essas ferramentas de marketing para contabilidade em sua empresa?
Com a Groufy, temos todas essas ferramentas disponíveis para integrar em seu negócios e entregar os resultados que você precisar para ter mais cliente, para de depender de indicações com um custo benefício imbatível, quer saber como? Entre em contato agora!
